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招银国际发布研究报告称，维持京东方精电(00710)“买入”评级，目标价23.69港元。公司管理层首次分享2025年具体指引：1)2025年收入目标为200亿港元(FY22-25E年复合增速为23%)，2)2025年全球市场份额将达25%(2022年约为20%)，3)到2025年海外收入占比将达50%(FY23E约为30%)，4)新技术(OLED/mini/高端低温多晶氧化物)销售收入占比在2025年将达50%。
报告中称，从近期来看，尽管1Q23汽车降价和成都产能释放使得利润率承压，预计强劲的新订单和成都工厂产能利用率提升(3Q23E为100%)将推动2H23E利润率修复。从长远来看，海外市场份额增加和高端产品的推出将持续推动产品单价/净利润率提升。股价在经过最近的调整后，目前估值为FY23/24E 11.7x/9.1倍PE，该行认为具有吸引力。
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